Exklusiv für Gesellschafter-Geschäftsführer

Ihre persönliche bAVI FLEX-RENTE Ersteinschätzung

In ca. 5 Minuten erfahren Sie, ob eine bAVI FLEX-RENTE für Ihre Situation steuerlich sinnvoll ist – und wo Ihre größten Potenziale liegen.

Ca. 5 Minuten Kostenlos & unverbindlich DSGVO-konform
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Ihr Mehrwert

Was Sie nach dem Fragebogen erhalten

Kein schriftliches Pauschal-Ergebnis – wir melden uns persönlich für eine Einschätzung, die wirklich zu Ihrer Situation passt.

1

Individuelle Grundeignung

Ob die bAVI FLEX-RENTE für Ihre GmbH-Struktur grundsätzlich geeignet ist.

2

Steuerliche Potenziale

Wo Ihre größten steuerlichen und strukturellen Optimierungsmöglichkeiten liegen.

3

Vergleich zur Versicherungslösung

Warum die bAVI FLEX-RENTE zwischen 40–85 % mehr Rente ermöglichen kann.

4

Optimierung bestehender bAV

Ob bestehende Verträge verbessert werden können – ohne alles neu aufzusetzen.

Zielgruppe

Für wen ist dieser Fragebogen geeignet?

✓

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH

✓

Beherrschender GGF (>50% oder Sperrminorität)

✓

Steuerlich effiziente Altersversorgung gewünscht

✓

Keine Abhängigkeit von Versicherern

✓

Bestehende bAV möglicherweise optimierbar

✓

Vermögen in der Familie halten – Vererbbarkeit wichtig

Ablauf

So einfach funktioniert es

1

Fragebogen ausfüllen

Ca. 5 Minuten. Keine Vorkenntnisse nötig. Sie wählen aus vorgegebenen Antworten.

2

Wir melden uns persönlich

Eine rein schriftliche Auswertung ist nicht seriös möglich – deshalb besprechen wir Ihre Situation immer persönlich.

3

Individuelle Einschätzung erhalten

Was die bAVI FLEX-RENTE konkret für Sie bedeutet – und ob sie zu Ihrer Situation passt.

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bAVI FLEX-RENTE Fragebogen

Exklusiv für beherrschende GGF · ca. 5 Minuten

bAVI FLEX-RENTE Ersteinschätzung

ABSCHNITT 1 · EINORDNUNG ALS GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER

Ihre Einordnung als Gesellschafter-Geschäftsführer

Diese Angaben helfen uns zu prüfen, ob die bAVI FLEX-RENTE für Ihre Situation geeignet ist.

ABSCHNITT 2 · AKTUELLE VORSORGE-SITUATION

Ihre aktuelle Vorsorge-Situation

Falls ja: Bitte ergänzen Sie die folgenden Angaben.

ABSCHNITT 3 · IHRE PRIORITÄTEN

Was ist Ihnen bei Ihrer bAV wirklich wichtig?

Bitte wählen Sie maximal 3 Punkte aus.

ABSCHNITT 4 · TRANSPARENZ DER RENTENBERECHNUNG

Was ist Ihnen bei Ihrer bAV wirklich wichtig?

Ein zentraler Unterschied zwischen klassischen Versicherungen und unserer Lösung liegt nicht in Produkten, sondern darin, wie eine Rente kalkuliert wird.

Viele Versicherungsrenten werden lebenslang kalkuliert und unterliegen dabei Sicherheits- und Gewinnaufschlägen sowie kollektiven Annahmen.

In unserer Unterstützungskassenlösung erfolgt die Verrentung finanzmathematisch, ohne Sterblichkeitsgewinne und ohne Versichereraufschläge.
Das ist einer der Hauptgründe, warum deutlich höhere Renten möglich sind.

Die Details besprechen wir individuell in Ihrer Auswertung.
ABSCHNITT 5 · GESTALTUNG & ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT

Gestaltung & Entscheidungsfreiheit

ABSCHNITT 6 · IHRE UNSICHERHEITEN

Was ist aktuell Ihre größte Unsicherheit in der bAV?

ABSCHNITT 7 · IHRE KONTAKTDATEN

So geht es nach dem Fragebogen weiter

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam.

Die bAVI FLEX-RENTE ist keine Standardlösung, sondern eine individuell konstruierte betriebliche Altersversorgung für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer. Aus diesem Grund werten wir den Fragebogen nicht schriftlich oder pauschal aus.

Eine fundierte Einordnung ist ausschließlich im persönlichen Gespräch sinnvoll möglich.

Mit dem Absenden dieses Fragebogens erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben im Rahmen eines persönlichen Austauschs mit Ihnen besprechen.
ABSCHNITT 8 · IHRE KONTAKTDATEN

Wie können wir Sie erreichen?

Wir melden uns persönlich – für eine Einschätzung, die wirklich zu Ihrer Situation passt.

Abschließender Hinweis:

Dieser Fragebogen dient ausschließlich der strukturierten Vorbereitung eines persönlichen Gesprächs und ersetzt keine individuelle Beratung. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Vertrauen.

Wir melden uns persönlich bei Ihnen – für eine Einschätzung, die wirklich zu Ihrer Situation passt.